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交易日志与复盘

38 笔 · 19 标的 · 自 2024-01

2024 年以来的真实交易记录。收益率曲线起点归一化到 100,与 SPY 同期买入持有作对照。

组合 · TWR
+87.6%
累计收益
CAGR
+27.9%
年化收益
SPY · 持有对照
+67.7%
同期基准
Alpha · 对 SPY
+19.9%
跑赢基准
Sharpe
0.96
rf = 4.5%
波动率
24.3%
年化标准差
最大回撤
-26.9%
峰值回撤
截至
2026-08-28
Jan 1, 2024 → Aug 28, 2026
收益率曲线 · 区间起点归一化 100
组合 SPY
月度收益率
单位:% · 绿涨红跌
年份 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec YTD
2026 -0.0 +2.1 -1.8 +6.0 +10.7 -6.2 -10.5 +12.6 — — — — +11.2
2025 +8.7 -0.2 -7.6 +1.4 +12.4 +6.1 +1.3 +2.6 +0.8 +2.5 -6.0 -0.5 +21.6
2024 +0.0 +0.1 -5.8 -0.5 -7.0 +11.1 +6.4 +1.2 +8.2 +11.8 +7.2 +2.6 +38.7
当前持仓
6 个标的 · 按权重
  • AAPL Apple 25.2% +14.6%
  • SPCX SpaceX 18.6% -17.3%
  • ASML ASML Holding 18.6% -12.0%
  • MSFT Microsoft 15.7% +36.6%
  • RDDT Reddit 12.4% +5.5%
  • CRCL Circle 9.5% -30.3%
最近交易
预览 5 / 共 38 笔
日期 方向 代码 名称 动作 成交价 币种
2026-07-01 买入 MSFT Microsoft 建仓 376.01 USD
2026-07-01 卖出 TCOM Trip.com 清仓 40.44 USD
2026-06-22 买入 SPCX SpaceX 建仓 171 USD
2026-06-22 买入 ASML ASML Holding 建仓 1,928.01 USD
2026-06-22 卖出 GEV GE Vernova 清仓 1,126.37 USD
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